Сегодня среда, 23.06.2021: публикаций: 2168
23.03.2021 10:19
Аналитика.
Просмотров всего: 4558; сегодня: 9.

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале, как и ожидалось, произошло оживление  корпоративного  и розничного кредитования (+0,8 и +1,4% соответственно) после низких темпов в прошлом месяце, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Также возобновился рост вкладов населения (+0,4%), значительно выросли средства на счетах юридических лиц (+2,0%) и государства (+41%). При этом банки почти полностью погасили задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечение средств от других банков.

Чистая прибыль сектора в феврале составила 168 млрд рублей, что почти на 20% ниже январского результата, в основном из-за отрицательной переоценки валютной позиции у отдельных банков.

Более подробная информация представлена в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в феврале 2021 года».

Ключевые тенденции февраля.

В феврале, как и ожидалось, произошло оживление корпоративного и розничного креди­тования после сезонно низких темпов в январе. Кроме того, существенно увеличился объем депозитов в Банке России на фоне сокращения кредитов банкам. Возобновился рост вкладов населения после сезонного январского оттока, значительно выросли средства юридических лиц и государства. При этом банки почти полностью погасили задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечения от других банков. Прибыль была замет­но ниже январской, но в основном за счет отрицательной валютной переоценки на фоне укре­пления курса рубля.

Кредитование.

В феврале корпоративный портфель вырос на 352 млрд руб.1  (+0,8%) после сокращения на 0,2% в январе. Около 200 млрд руб. прироста пришлось на сделки репо с финансовыми ор­ганизациями. Еще около 90 млрд руб. было выдано застройщикам жилья в рамках проектного финансирования. Активный рост корпоративного кредитования произошел у крупных банков из топ-100 (+2,3%), не являющихся системно значимыми кредитными организациями (СЗКО), при этом динамика СЗКО была более скромной (+0,5%).

Рост ипотечного портфеля, по опросам крупнейших банков2, ускорился в феврале (+1,8%) после сезонно низкого январского прироста (+1%), но все еще остается ниже среднемесячных темпов в сентябре-декабре 2020 г. (около 3%3). Доля программы «Льготная ипотека 6,5%»4 в выдачах при этом составила около 30%, объем выдач вырос почти двукратно по сравнению с январем, до 108 млрд руб., но все еще отстает от пиковых значений осени 2020 г. (около 160 млрд руб. в среднем за месяц). Всего с момента запуска этой программы выдано кредитов на сумму более 1,2 трлн рублей5.

Также активизировался рост необеспеченного потребительского кредитования6 (+1,0% после +0,7% в январе) на фоне восстановления потребительской активности и улучшения эко­номической ситуации.

Качество кредитного портфеля.

В феврале просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле несколько снизилась – на 37,7 млрд руб. (-1,2%) – за счет списания крупной задолженности одного юри­дического лица. В розничном кредитном портфеле просроченная задолженность в соответ­ствии с ожиданиями выросла на 16,0 млрд руб. (+1,7%), что сопоставимо со среднемесячным приростом прошлого года (+1,6%).

По сравнению с январем немного вырос спрос на реструктуризации со стороны МСП (+16,3 млрд руб., +16,4%) и населения (+19,3 млрд руб., +20,5%), но это скорее связано с боль­шим количеством рабочих дней в феврале, чем в январе, а не с ухудшением положения заем­щиков. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за февраль будут доступны после публикации настоящего материала, в январе же объем реструктурированных кредитов был равен 104 млрд руб. (почти в 3 раза ниже, чем в декабре 2020 г.). Общий объем реструк­турированных кредитов с марта 2020 г. составил около 7,3 трлн руб.7 (11% портфеля).

Ценные бумаги.

В феврале банки незначительно нарастили вложения в долговые ценные бумаги – на 52 млрд руб. (0,3%). В соответствии с планом Минфина России за I квартал 2021 г. было за­явлено размещение ОФЗ в размере около 1 трлн руб., однако по состоянию на 15.03.2021 фак­тически размещено всего 359 млрд руб.8  (из них в феврале: 151 млрд руб.). Низкая активность инвесторов, вероятно, связана с тем, что в I квартале 2021 г. в основном предлагались ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), для которых характерна большая подверженность процентному риску.

Фондирование.

Средства юридических лиц в феврале увеличились значительно – на 647 млрд руб.9 (+2,0%), включая как рублевые (+384 млрд руб.), так и валютные остатки (+3,4 млрд долл. США, или +262 млрд руб. в рублевом эквиваленте). Приток обеспечили главным образом компании не­фтегазовой и энергетической отраслей. Прирост портфеля обеспечен СЗКО (+673 млрд руб.).

Средства населения10 увеличились на 118 млрд руб. (+0,4%) после сезонного оттока в янва­ре (-2,7%). При этом росли текущие счета (+321 млрд руб., или +2,9%), в то время как сроч­ные вклады снижались (-202 млрд руб., или -1,0%), в том числе ввиду низких депозитных ста­вок (4,51%11 в третьей декаде февраля). Одновременно с ускорением ипотечного кредитования в феврале активно росли средства населения на счетах эскроу (+154 млрд руб., или +12,5%), ежемесячный приток которых практически достиг значений ноября-декабря 2020 г. (около 170 млрд руб.).

В феврале наблюдался значительный прирост государственных средств (+1,6 трлн руб., или +41%), в частности со стороны Федерального казначейства после поступлений в бюджет основных ненефтегазовых налогов (НДС, НДФЛ, налог на прибыль)12 и в связи с переходом на Единый казначейский счет, что позволило ведомству увеличить объем средств, доступных к размещению13. На фоне поступления средств Федерального казначейства банки почти пол­ностью погасили обязательства по репо перед Банком России (на 1,1 трлн руб.).

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов14 банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России15 и незаложенное рыночное обеспечение) в феврале вырос на 0,8 трлн руб., до 15,5 трлн руб., за счет роста объема депозитов, размещенных кредитными организациями в Банке России. Объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). На 28.02.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»16, составил 5,0 трлн рублей.

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте практически не изменился и составил 52,3 млрд долл. США, что выше среднего уровня 2020 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 35% валютных средств корпоративных клиентов, или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Прибыль сектора за месяц составила 168 млрд руб., что почти на 20% ниже январского результата, но на четверть выше средней прибыли за 2020 год. Снижение прибыли было обусловлено отрицательной валютной переоценкой (-6 млрд руб. после +49 млрд руб. в январе) на фоне укрепления курса рубля.

Количество прибыльных банков в феврале заметно снизилось (до 233 с 275), главным образом из‑за отрицательной валютной переоценки. Тем не менее доля банков, получивших прибыль по итогам двух месяцев 2021 г., в активах сектора17 даже чуть выросла (до 97% с 96% в январе), так как «вышли в плюс» отдельные средние банки, которые были убыточными по итогам января.

Капитал.

Балансовый капитал сектора в феврале почти не изменился и остался на уровне 10,7 трлн рублей. Заработанная за месяц прибыль была нивелирована отрицательной переоценкой ценных бумаг в капитале (67 млрд руб., главным образом переоценка ОФЗ), а также корректировкой прибыли прошлых лет с учетом событий после отчетной даты у отдельных крупных банков (около 90 млрд руб.).

Данные по достаточности капитала сектора за февраль будут доступны после публикации настоящего материала. В январе показатель достаточности совокупного капитала18 (Н1.0) увеличился незначительно – до 12,48% (+0,01 п.п.) – ввиду роста совокупного капитала (+0,1%), притом что величина активов, взвешенных по уровню риска (АВР), практически не изменилась. Рост капитала в январе произошел преимущественно за счет заработанной прибыли.

Банковский сектор обладает значительным запасом капитала: 5,8 трлн руб.19 (около 10% объема кредитного портфеля20), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок.

Надо учитывать, что запас капитала распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 28.02.2021 в России действовало 405 КО (в том числе 364 банка), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 20 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ-100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,3% – крупные НКО (включая Национальный Клиринговый Центр).

В феврале 2021 г. Банк России аннулировал лицензию у одной небольшой КО с долей менее 0,1% в активах сектора.

1 Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пере­счет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организаци­ям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

2 Банки из топ-30, доля которых в активах банковского сектора составляет 84% на 28.02.2021.

3 С корректировкой на секьюритизацию.

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

5 По данным АО «Дом.РФ» на 11.03.2021. Программа запущена в конце апреля 2020 года.

6 За исключением автокредитов.

7 Не включает кредиты крупным компаниям, реструктурированные в феврале 2021 года.

8 Согласно графику аукционов по размещению ОФЗ на I квартал 2021 года.

9 Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

10 Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

11 По данным оперативного мониторинга. Определяется как средняя максимальная ставка по вкладам в рублях 10 крупнейших КО, привлекающих наибольший объем вкладов физических лиц.

12 См. информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки», № 2 (60), февраль 2021 года.

13 См. презентацию Федерального казначейства «Казначейское обслуживание и система казначейских платежей».

14 Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспределение ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

15 За исключением обязательных резервов.

16 Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

17 От совокупных активов банков, без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5,4% активов сектора.

18 Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

19 Расчет сделан на 31.01.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.

20 Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.

Настоящий материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Фото на обложке: Shutterstock / Fotodom.

© Центральный банк Российской Федерации, 2021.



В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование

В феврале банки нарастили кредитование


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 7297 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=9669
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Отношение граждан к различным платежным средствам
22.06.2021 11:29 Аналитика
Отношение граждан к различным платежным средствам
Граждане не торопятся отказываться от наличных. Доля тех, кто не представляет своей жизни без наличных, хотя и снизилась за 2020 год до 55%, но все еще сопоставима с теми, кто не может обойтись без расчетов...
Навязывание услуг и товаров под видом страхования недопустимо
21.06.2021 10:56 Консультации
Навязывание услуг и товаров под видом страхования недопустимо
Агенты страховщиков (банки, автосалоны и другие посредники) в ряде случаев одновременно с продажей страховых полисов предлагают потребителям дополнительные продукты и услуги, не относящиеся к страхованию, — например, юридические, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. ...
Фахверк Домогацкого
20.06.2021 17:08 Товары и услуги
Фахверк Домогацкого
Фахверк происходит от немецкого "fachwerk" и переводится, как каркас. Здание, построенное фахверковым способом, представляет собой каркасное деревянное строение в качестве основы. Благодаря объединению вертикальных, горизонтальных и наклонных несущих стоек под углами каркасное...
«СеллерМаркет» представил на ECOMExpo’21 собственное ИТ-решение
18.06.2021 12:15 Мероприятия
«СеллерМаркет» представил на ECOMExpo’21 собственное ИТ-решение
Единый личный кабинет продавца «LK.Market», позволяющий вести продажи сразу на более чем 30 маркетплейсах, представили на днях в Москве на ECOMExpo’21 (крупнейшая ежегодная выставка технологий для ecommerce и ритейла). Разработчиком продукта является татарстанская компания «СеллерМаркет»...
Цикл лекций «Адаптация: как мы реагируем на изменения»
17.06.2021 00:21 Мероприятия
Цикл лекций «Адаптация: как мы реагируем на изменения»
Цикл открытых лекций Московского института психоанализа «Адаптация: как мы реагируем на изменения».  Последний год заставил нас изменить не только привычки, но и отношение к различным аспектам  жизни. Стресс, связанный с пандемией; изменение привычного образа жизни; уход в...