Сегодня среда, 23.06.2021: публикаций: 2168
26.04.2021 12:51
Аналитика.
Просмотров всего: 5999; сегодня: 16.

В марте ускорился рост розничного кредитования

Портфель розничных кредитов в марте увеличился на 2,2% после 1,4% в феврале. Это было обусловлено ростом как ипотеки, так и необеспеченного кредитования на фоне восстановления потребительской активности. Рост корпоративного кредитования в марте (+0,5%), напротив, был несколько ниже, чем месяцем ранее (+0,8%), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Средства клиентов банков умеренно сократились: юридических лиц — на 0,6%, граждан — на 0,3%, при этом сохранилась тенденция к перераспределению средств с депозитов на текущие счета. Значительный приток средств произошел по бюджетному каналу, что, вероятно, связано в том числе с временным размещением средств от налоговых поступлений, а также от выпуска ОФЗ.

Чистая прибыль банковского сектора в марте составила 205 млрд рублей, что на 22% выше, чем в феврале. Отмена послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не оказала существенного эффекта.

Более подробные сведения представлены в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в марте 2021 года».

Ключевые тенденции марта.

Корпоративное кредитование несколько замедлилось по сравнению с февралем. При этом в розничном сегменте продолжился активный рост как ипотеки, так и необеспеченных ссуд. На фоне возросшей эмиссионной активности Минфина России банки нарастили объем вло­жений в ОФЗ. На стороне фондирования средства клиентов, особенно корпоративных, со­кратились. По госсредствам, напротив, произошел приток, связанный, вероятно, с временным размещением средств, полученных от налоговых поступлений, а также получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ.

Кредитование.

В марте корпоративный портфель вырос на 210 млрд руб.1 (+0,5%), что немного ниже при­роста в феврале (+0,8%), в том числе из‑за погашения ряда крупных краткосрочных кредитов. Более половины прироста (около 120 млрд руб.) пришлось на сделки репо с финансовыми ор­ганизациями (в основном брокерами), заключенные главным образом под залог ОФЗ. Значи­мым фактором роста остается кредитование застройщиков жилья – около 100 млрд руб. в мар­те (90 млрд руб. в феврале).

Ипотека вновь ускорила рост после сезонного спада в начале года. По данным опросов крупнейших банков2, в марте рост составил 2,2% по сравнению с 1,9% в феврале и 0,9% в ян­варе. При этом объем выдач в рамках программы «Льготная ипотека 6,5%»3 увеличился на чет­верть по сравнению с февралем, до 135 млрд руб., но пока остается ниже пиковых значений осени 2020 г. (почти 160 млрд руб. за месяц). Всего на 01.04.2021 в рамках программы выдано кредитов на сумму свыше 1,3 трлн рублей4.

Вследствие возросшей потребительской активности5 сильно ускорился рост необеспечен­ного потребительского кредитования (+1,9% после +1,0% в феврале), что соответствует докри­зисному уровню. Пока неясно, является ли этот всплеск временным или же банки снова начи­нают «увлекаться» высокомаржинальным кредитованием (как было после спада 2014 – 2015 гг.), что чревато ростом кредитного риска.

Качество кредитного портфеля.

Просроченная корпоративная задолженность снизилась на 27 млрд руб. (‑0,9%), в ос­новном за счет погашения и реструктуризации отдельных проблемных кредитов. В рознич­ном портфеле наблюдался умеренный рост просроченной задолженности – на 7,8 млрд руб. (+0,8%) – главным образом в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Этот показатель ниже как февральского темпа (+1,7%), так и среднемесячного за преды­дущий год (+1,6%).

Реструктуризация кредитов продолжается умеренными темпами. В марте банки реструктурировали задолженность субъектов МСП на сумму около 23 млрд руб. (против 16 млрд руб. в феврале и 14 млрд руб. в январе). «Розничные» реструктуризации остались на уровне прошлого месяца (около 19 млрд руб.). Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за март будут доступны после публикации данного материала. Общий объем реструктурированных кредитов с марта 2020 г. составил около 7,4 трлн руб.6 (11% портфеля).

Ценные бумаги.

В марте банки увеличили вложения в облигации на 0,6 трлн руб. (+4,0%). В основном покупали ОФЗ: из 520 млрд руб.7, размещенных Минфином России, банки приобрели около 450 млрд руб. (более 80%). Более 90% купленных бумаг пришлось на ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Кроме того, увеличились вложения банков в купонные облигации Банка России (около 100 млрд руб.).

Фондирование.

Средства юридических лиц в марте сократились на 187 млрд руб.8 (-‑0,6%) за счет снижения остатков в иностранной валюте (‑3 млрд долл. США, или 222 млрд руб. в рублевом эквиваленте), в том числе в связи с выплатой налогов и дивидендов отдельными компаниями. Вместе с тем рублевые средства продемонстрировали слабый рост (+35 млрд руб.).

Средства населения9 снизились на 93 млрд руб. (‑0,3%) после небольшого роста в феврале (+0,4%). Вместе с тем продолжилась тенденция к сокращению срочных вкладов (‑231 млрд руб., или 1,1%) с одновременным ростом средств на текущих счетах (+138 млрд руб., или 1,2%). Это связано с тем, что сейчас многие банки платят проценты и по текущим счетам, при этом у клиентов больше гибкости в распоряжении своими средствами. Также сказался рост потребительской активности и в целом низкие ставки по депозитам. Средства на счетах эскроу выросли на 185 млрд руб., что в основном соответствует линии тренда.

В марте продолжился значительный рост государственных средств (+1,3 трлн руб., или 23%), связанный с налоговыми поступлениями (включая налог на прибыль за 2020 год)10, а также получением денежных средств в рамках аукционов по размещению ОФЗ. Основной объем средств был привлечен в форме краткосрочного репо с Федеральным казначейством.

Ликвидность.

Общий объем рублевых ликвидных активов11 банковского сектора (денежные средства, требования к Банку России12 и незаложенное рыночное обеспечение) в марте снизился на 0,2 трлн руб., до 15,4 трлн руб., так как часть бумаг была заложена по репо с Федеральным казначейством. При этом объем ликвидности находится на достаточно комфортном уровне и на треть покрывает совокупные средства клиентов в рублях (рис. 11). В дополнение к ликвидным активам банки могут привлечь средства у Банка России под залог нерыночных активов (кредитов, соответствующих требованиям Банка России). На 31.03.2021 объем таких активов, находящихся в составе «мягкого залога»13, составил 4,6 трлн рублей.

Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте вырос на 0,3 млрд долл. США, до 52,7 млрд долл. США (в том числе из‑за размещений ликвидности в иностранных материнских банках). Это существенно выше среднего уровня 2020 года. Общего объема валютной ликвидности при этом достаточно для покрытия около 36% валютных средств корпоративных клиентов или 16% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем.

Прибыль.

Чистая прибыль сектора за месяц составила 205 млрд руб., что на 22% выше февраля. Как мы неоднократно отмечали в своих прогнозах и оценках, резкого снижения прибыли в связи с отменой послаблений в части формирования резервов по крупным корпоративным кредитам не произошло, так как банки заблаговременно создали резервы в необходимом на сегодняшний момент объеме.

Всего за I квартал 2021 г. банки заработали 578 млрд руб., что на 9% выше результата I квартала 2020 года. Среди основных положительных факторов можно выделить рост чистого процентного (+70 млрд руб., или +8%)14 и комиссионного (+36 млрд руб., или +12%) доходов, благодаря восстановлению потребительской активности и росту кредитования, а также сокращение расходов на резервы с 277 до 115 млрд рублей. Среди отрицательных факторов – главным образом снижение доходов от переоценки иностранной валюты с 211 до 39 млрд рублей.

В марте заметно увеличилось количество прибыльных банков (с 233 до 248). При этом доля прибыльных банков по итогам I квартала 2021 г. составила 98% в активах сектора.15

Капитал.

Балансовый капитал сектора в марте вырос на 160 млрд руб., до 10,9 трлн руб., что ниже заработанной прибыли из‑за отрицательной переоценки ценных бумаг, оцениваемых через прочий совокупный доход (-41 млрд руб.).

Показатель достаточности совокупного капитала16 в марте (Н1.0) вырос на 0,1 п.п., до 12,6%, преимущественно за счет заработанной банками прибыли и привлечения субординированных кредитов.

Запас капитала вырос до 6,0 трлн руб.17 (около 10% объема кредитного портфеля18), но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно.

Количество действующих кредитных организаций.

На 31.03.2021 в России действовало 398 КО (в том числе 357 банков), включая 12 СЗКО, доля которых в активах банковского сектора с учетом их дочерних КО (еще 20 КО) составляет более 75%. Доля других крупных КО из топ‑100 – около 20% от активов сектора, в том числе 5,6% – крупные НКО (включая Национальный клиринговый центр).

В течение марта 2021 г. лицензии пяти КО были отозваны, еще у одной – аннулирована. Совокупная доля этих шести КО составляет менее 0,1% активов сектора. Также в этот период произошла реорганизация в форме присоединения одной КО с долей в активах сектора 0,1%.

1 Здесь и далее в материале показатели прироста приведены с исключением влияния валютной переоценки (пере­счет валютной составляющей в рубли по курсу на начало анализируемого периода) по кредитным организаци­ям, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).

2 Банки из топ-30, доля которых в активах банковского сектора составляет 84% на 31.03.2021.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566.

4 По данным АО «Дом.РФ». Программа запущена в конце апреля 2020 года.

5 По данным СберИндекса.

6 Не включает кредиты крупным компаниям, реструктурированные в марте 2021 года.

7 Объем денежных средств, полученных Минфином России на аукционах по размещению ОФЗ (не включает купонный доход).

8 Скорректировано на объем выпущенных банками еврооблигаций.

9 Показатель приведен без учета средств на счетах эскроу.

10 См. информационно-аналитический комментарий «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» №3 (61), март 2021 года.

11 Рублевые ликвидные активы не включают межбанковское кредитование с резидентами, поскольку перераспределение ликвидности между банками-резидентами не приводит к росту общей ликвидности по сектору.

12 За исключением обязательных резервов.

13 Активы кредитных организаций, которые приняты Банком России в качестве потенциального обеспечения по кредитам Банка России, но еще не использованы в качестве залога по кредитам.

14 Факторный анализ по прибыли приведен без учета банка непрофильных активов.

15 От совокупных активов банков без учета небанковских кредитных организаций (НКО), на которые приходится около 5,7% активов сектора.

16 Показатели рассчитываются по КО, которые обязаны соблюдать соответствующие требования.

17 Расчет сделан на 31.03.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска. Запас капитала рассчитывался до нарушения нормативов.

18 Кредитный портфель определяется за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо.


В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования

В марте ускорился рост розничного кредитования


Ньюсмейкер: Национальное деловое партнерство "Альянс Медиа" — 7297 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: cbr.ru/press/event/?id=9791
Поделиться:
Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Отношение граждан к различным платежным средствам
22.06.2021 11:29 Аналитика
Отношение граждан к различным платежным средствам
Граждане не торопятся отказываться от наличных. Доля тех, кто не представляет своей жизни без наличных, хотя и снизилась за 2020 год до 55%, но все еще сопоставима с теми, кто не может обойтись без расчетов...
Навязывание услуг и товаров под видом страхования недопустимо
21.06.2021 10:56 Консультации
Навязывание услуг и товаров под видом страхования недопустимо
Агенты страховщиков (банки, автосалоны и другие посредники) в ряде случаев одновременно с продажей страховых полисов предлагают потребителям дополнительные продукты и услуги, не относящиеся к страхованию, — например, юридические, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. ...
Фахверк Домогацкого
20.06.2021 17:08 Товары и услуги
Фахверк Домогацкого
Фахверк происходит от немецкого "fachwerk" и переводится, как каркас. Здание, построенное фахверковым способом, представляет собой каркасное деревянное строение в качестве основы. Благодаря объединению вертикальных, горизонтальных и наклонных несущих стоек под углами каркасное...
«СеллерМаркет» представил на ECOMExpo’21 собственное ИТ-решение
18.06.2021 12:15 Мероприятия
«СеллерМаркет» представил на ECOMExpo’21 собственное ИТ-решение
Единый личный кабинет продавца «LK.Market», позволяющий вести продажи сразу на более чем 30 маркетплейсах, представили на днях в Москве на ECOMExpo’21 (крупнейшая ежегодная выставка технологий для ecommerce и ритейла). Разработчиком продукта является татарстанская компания «СеллерМаркет»...
Цикл лекций «Адаптация: как мы реагируем на изменения»
17.06.2021 00:21 Мероприятия
Цикл лекций «Адаптация: как мы реагируем на изменения»
Цикл открытых лекций Московского института психоанализа «Адаптация: как мы реагируем на изменения».  Последний год заставил нас изменить не только привычки, но и отношение к различным аспектам  жизни. Стресс, связанный с пандемией; изменение привычного образа жизни; уход в...